Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị, thông qua giá chào bán dự kiến trong đợt IPO sắp tới là 46.800 đồng/cổ phiếu. Với kế hoạch chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,1% vốn điều lệ hiện tại, Công ty có thể huy động khoảng 10.818 tỷ đồng nếu đợt phát hành thành công.

TCBS chốt giá IPO gần 47.000 đồng/cổ phiếu

Sau IPO, số lượng cổ phiếu lưu hành của TCBS sẽ tăng từ hơn 2,08 tỷ lên hơn 2,31 tỷ cổ phiếu, nâng vốn hóa Công ty lên khoảng 4,1 tỷ USD, tức còn cách khoảng 20% so với mục tiêu 5 tỷ USD mà doanh nghiệp đặt ra trong chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025.

Theo thông tin từ TCBS, 70% số tiền huy động từ đợt IPO sẽ được dùng để đầu tư vào mảng tự doanh, bao gồm mua cổ phiếu, trái phiếu và giải ngân các danh mục đầu tư từ quý III/2025 đến hết năm 2026. Phần còn lại (30%) sẽ dành cho hoạt động môi giới chứng khoán, chủ yếu là cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán nhằm hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân.

Ban lãnh đạo TCBS nhấn mạnh rằng, phương án phân bổ vốn sẽ linh hoạt tùy theo lượng tiền huy động thực tế, tuy nhiên ưu tiên vẫn là gia tăng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vốn - lĩnh vực lâu nay mang lại thế mạnh vượt trội cho Công ty.

Với mức giá IPO dự kiến, TCBS đang được định giá khoảng 3,7 tỷ USD, một trong những mức định giá cao nhất trong khối công ty chứng khoán tại Việt Nam hiện nay.

Nguồn: Báo đấu thầu